ST股洗牌有利于市场向理性回归市场可能9月见底

7月30日这一周，除8月1日市场反弹19.73点外，其余几日均处于下跌状态，“市场底”再次成谜。广东乾阳投资管理有限公司董事长何辉认为，9月有可能迎来底部，跌破2000点的可能性较大。好买数据显示，乾阳旗下的1期产品截至7月23日相对收益率为9.05%，在行业中表现突出。

ST股洗牌有利于市场向理性回归

上交所此次提出的新规不能不说是对ST股的一次重大考验，在各种看似苛刻的条件之下，市场的投机风险提高，垃圾股也将遭遇一次重新的洗牌，投机性行为也将会逐渐淡出，但是我觉得这有利于投资环境的净化，有利于市场向理性投资回归。我一直崇尚价值投资，而对于ST股的整治，有利于重塑价值投资理念，所以这次的意见稿我还是比较赞同的。

市场可能在9月见底，或跌破2000点

虽然上证指数已经连连创新低，但是我认为市场底部可能达到2000点左右，时点大概在9月份，而跌破2000点的可能性较大。

而8月2日地产板块的大幅调整，我认为是对前期调查结果的误读。未来可能还会陆续出台一些政策，但不会明显放松，调控整体应该偏中性。综上，我认为房地产板块短期内存在较大压力，还有下调的可能性；将时间放长至半年来看，这一板块不会过于悲观，但也不乐观。

看好大消费

投资者可在底部区域未雨绸缪，布局一些估值合理的个股。未来存在结构性机会，我比较看好大消费，因为这一行业在整体GDP中占比较低，还有较大的成长空间。再加上一些政策的扶持，这一行业不乏具有投资价值的公司。据悉，乾阳1期的仓位现在在五成左右，未来会逐步布局，增加仓位。

（理财周报私募实验室研究员 翟乐/文）

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